“花唄”“月付”后浪來襲 銀行如何接招？

信用卡行業(yè)開啟存量“下半場”

記者近日調(diào)研獲悉，盡管多家銀行的信用卡發(fā)卡量和交易額已處在穩(wěn)步恢復(fù)階段，但在疫情影響下，信用卡行業(yè)也正在發(fā)生深刻變革。

多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，國內(nèi)信用卡行業(yè)迅猛發(fā)展的時期已經(jīng)過去，行業(yè)存量“下半場”的開啟正給銀行帶來前所未有的挑戰(zhàn)。面對整體增速放緩的市場和互聯(lián)網(wǎng)巨頭消費金融業(yè)務(wù)的擠壓和沖擊，多家銀行的信用卡業(yè)務(wù)正在積極調(diào)整，以求差異化競爭，獲取和留住更多客戶。

一手促刷卡消費一手提升催收產(chǎn)能

受疫情影響，今年一季度商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)普遍出現(xiàn)發(fā)卡量、交易額下降、逾期率升高的現(xiàn)象。多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，短期內(nèi)，信用卡貸款仍處在風(fēng)險暴露期，不過，無論是發(fā)卡量還是交易額，目前均在穩(wěn)步恢復(fù)過程中。與此同時，為應(yīng)對疫情影響，多家銀行一手加大力度促刷卡消費，一手加快恢復(fù)催收產(chǎn)能。

“今年廣發(fā)銀行在全國范圍內(nèi)推進(jìn)商圈‘飯票5折’惠民活動，累計投入超千萬元為消費者提供餐飲類優(yōu)惠券，覆蓋全國近百個城市的350多個商圈，合作商戶過萬家。1至5月‘飯票’活動的交易額過億，拉動消費的效果還是不錯的。”廣發(fā)銀行信用卡中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

據(jù)浦發(fā)銀行信用卡中心介紹，浦發(fā)信用卡派送百萬張“小浦消費券”，依托金融科技，實現(xiàn)金融圈、消費圈、惠民圈的多圈互動。“五五購物節(jié)”期間，浦發(fā)信用卡還推出了1600億專項授信、為長三角地區(qū)200余萬持卡人提供額度提升服務(wù)。

交通銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，已開展溫暖措施系列營銷活動，如“回暖計劃”天天95折、餓了么卡40元紅包月月享等。據(jù)他介紹，目前，獲客情況已穩(wěn)步回升。3月下旬日均發(fā)卡量恢復(fù)至1月日均的近九成；3月消費額和分期交易額恢復(fù)至1月的90%以上。

除了刷卡促銷外，多家銀行也在加速提升催收產(chǎn)能。上述交通銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，交行信用卡業(yè)務(wù)催收產(chǎn)能從3月初快速恢復(fù)，截至3月末，已從2月初的30%恢復(fù)至100%。與此同時，持續(xù)優(yōu)化貸中管控策略，積極運用紓困政策，幫助產(chǎn)生臨時困難的客戶恢復(fù)償付能力，但同時精準(zhǔn)鎖定高風(fēng)險客戶，加大催收力度。

存量“下半場”開啟信用卡行業(yè)面臨大考

采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)信用卡行業(yè)迅猛發(fā)展的時期已經(jīng)過去，行業(yè)存量“下半場”的開啟正給銀行帶來前所未有的挑戰(zhàn)。

招商銀行信用卡中心掌上生活與作業(yè)部總經(jīng)理巫亮表示，從2019年開始，信用卡行業(yè)就已進(jìn)入“下半場”，即全行業(yè)發(fā)卡量、資產(chǎn)規(guī)模均呈現(xiàn)明顯放緩的趨勢。過去十幾年國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展的時期已經(jīng)過去，同時伴隨微信、支付寶等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的崛起，信用卡行業(yè)經(jīng)營的不確定性正在增加，競爭的模式和增長的規(guī)律也和過去十幾年有了根本性變化。“我認(rèn)為疫情只是讓信用卡‘下半場’這個‘大考’提前到來，未來信用卡行業(yè)‘下半場’的特點和挑戰(zhàn)不會隨著疫情過去而消失，我們需要有更多準(zhǔn)備。”

數(shù)據(jù)顯示，自2002年至2018年，中國銀行卡市場經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，銀行卡市場的交易量、交易筆數(shù)的年均復(fù)合增長率都在35%以上。但目前銀行卡高增長階段基本告一段落。“若按照我國有效用卡人群來測算人均用卡情況，我國信用卡市場已經(jīng)高度飽和，以前銀行可以抓增量，但現(xiàn)在純增量客戶幾乎不存在，銀行只能去和其他銀行去爭奪存量客戶，這個難度就要大很多。”信用卡研究人士董崢表示。

除了要和其他銀行爭奪存量客戶，銀行信用卡業(yè)務(wù)也面臨互聯(lián)網(wǎng)巨頭消費金融業(yè)務(wù)的擠壓和沖擊。除了螞蟻集團(tuán)的“花唄”和京東的“白條”，美團(tuán)點評信用支付產(chǎn)品美團(tuán)“月付”日前也正式上線，微信也針對部分客戶上線了“分付”這一全新的個人分期消費支付產(chǎn)品。“我身邊很多年輕人，根本不用信用卡，他們一直在使用‘花唄’。”一位信用卡業(yè)內(nèi)人士對記者坦言。

蘇寧金融研究院研究員黃大智表示，以花唄為例，花唄的用戶和信用卡持卡人的重合率只有30%、40%左右，所以花唄其實覆蓋了很大一部分下沉市場中的用戶，而他們正是銀行信用卡業(yè)務(wù)未來發(fā)展的重點對象。

回歸經(jīng)營本質(zhì)構(gòu)建差異化競爭力

如何應(yīng)對挑戰(zhàn)，進(jìn)一步爭取和留住客戶？巫亮表示，針對信用卡行業(yè)“下半場”的困難，招行信用卡要堅持回歸信用卡經(jīng)營和客戶經(jīng)營的本質(zhì)，堅持長期主業(yè)，不斷夯實自身能力，去完善產(chǎn)品、運營、品牌的能力，從而提升客戶黏度和客戶體驗，構(gòu)建面向“下半場”的差異化核心競爭力。

黃大智認(rèn)為，銀行可以借鑒國外經(jīng)驗，進(jìn)行信用卡的精細(xì)化運營，包括通過更精細(xì)化的分層手段去應(yīng)對不同客戶，以及聯(lián)合更多零售類巨頭，利用更多場景化情景去真正增加信用卡用戶黏性。

廣發(fā)銀行信用卡中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，因為企業(yè)客戶是比較優(yōu)質(zhì)的客群，因此廣發(fā)銀行正在大力發(fā)展企業(yè)客戶，通過互相引流以及為企業(yè)員工辦卡等方式，和企業(yè)展開多方面合作。據(jù)介紹，廣發(fā)信用卡今年以來加深了與餐飲、汽車、電商、電影等行業(yè)合作方的線上合作。與此同時，在醫(yī)護(hù)群體、在線教育、健康服務(wù)、保險等領(lǐng)域也進(jìn)一步細(xì)分客群，開發(fā)卡產(chǎn)品。“在合作方向上，我們不局限在信用卡業(yè)務(wù)，而是借助全行資源開發(fā)企業(yè)端客戶，大力發(fā)展綜合金融。”該負(fù)責(zé)人說。

巫亮也表示，招行要更加主動的擁抱移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，用APP的方式獲取和經(jīng)營用戶。“我們始終要面對一件事情，就是實體卡片在逐步消亡的時候，我們怎么去獲取和經(jīng)營客戶。圍繞掌上生活A(yù)PP這樣一個平臺，我們會去嘗試先APP后信用卡的方式，在提供信用卡金融服務(wù)之外，也為客戶提供更多其他有價值的服務(wù)。在用戶還沒有持有我們信用卡的時候，就能夠用APP上的生活服務(wù)和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，去獲取新的用戶，用生活服務(wù)和內(nèi)容建立與用戶的連接，探索獲取更多用戶特別是年輕用戶的可能。”巫亮說。