商車費改試點推向全國 綜合費用率亮“橙色預警”

截至2016年4月末，全國車險綜合成本率99.83%，綜合賠付率57.62%，綜合費用率42.21%。其中，第一批試點地區車險綜合費用率42.52%，同比上升4.82個百分點;第二批試點地區39.84%，同比上升4.66個百分點;第三批改革推進地區39.51%，同比上升5.93個百分點。

一紙批文，商業車險改革試點正式推向全國。

7月6日，保監會發布了《關于商業車險條款費率管理制度改革試點全國推廣有關問題的通知》(下稱“《通知》”)。《通知》要求，財產險公司停止使用北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等18家保監局所轄地區原商業車險條款、費率，并及時啟用新商業車險條款、費率。

自2015年6月1日起，商業車險改革試點工作已經在黑龍江等18地區實施，上述《通知》則意味著商業車險改革試點正式推廣到全國范圍。“自7月1日起，北京等18地區已經陸續完成商業車險條款、費率切換工作。”一位監管人士對21世紀經濟報道記者說道。

此外，《通知》強調，財產險公司應該建立健全商業車險條款、費率監測調整機制，動態監測、分析費率精算假設與實際經營情況的偏離度，防止車險主要經營指標的實際值較費率精算報告中的預期值，發生重大偏離。

根據21世紀經濟報道記者調查，商業車險改革后，車險綜合賠付率逐漸下降，增加了盈利空間，但部分財產險公司采用抬高給中介的手續費來搶占市場份額，導致綜合費用率居高不下。不僅如此，作為財產險公司的第一大業務，車險綜合費用率提高也將抬升公司整體費用率，大型公司分攤能力較強，但對中小公司則是不小的挑戰。

手續費折射競爭現狀

商業車險改革后，試點地區出現了車險綜合賠付率下降、綜合費用率上升的趨勢。

21世紀經濟報道記者從監管部門獲悉的數據顯示，截至2016年4月末，全國車險綜合成本率99.83%，綜合賠付率57.62%，綜合費用率42.21%。其中，第一批試點地區車險綜合費用率42.52%，同比上升4.82個百分點;第二批試點地區39.84%，同比上升4.66個百分點;第三批改革推進地區39.51%，同比上升5.93個百分點。

究其原因，“主要是受風險定價能力提升、小額賠付案件減少、先進技術應用廣泛和從業人員素質提高等因素影響，綜合賠付率逐漸下降，增加了盈利空間，但部分財產險公司采用抬高手續費搶占市場份額的手段，使得手續費迅速攀升，一些地區手續費率達到40%-50%，造成車險綜合費用率快速上升，反又壓縮率盈利空間。”一位車險業務人士對21世紀經濟報道記者解釋稱。

另一位財產險公司人士則對21世紀經濟報道記者補充說道，“車險是財產險公司主要業務增長點，總公司下達的指標普遍高于行業整體增速，在非車險增長乏力的情況下，由于車險競爭主要依靠價格，因此部分財產險公司通過提高手續費來搶占市場份額。此外，在償二代下，車險對資本的耗用明顯小于非車險;同時，新車銷售增長回落，車險新增保費空間下降;車險經營主體增加等原因，也導致率車險競爭加劇。”

21世紀經濟報道記者獲悉的數據顯示，2015年，車險業務市場份額前8大財產險公司依次為人保財險、平安產險、太平洋財險、國壽財、中華財險、大地財產、陽光財產和太平財產，合計占據市場份額近85%;合計實現車險保費收入5361.20億元，同比增長13.42%，增速高于行業平均水平1.04個百分點。

費用率掣肘中小公司發展

牽一發而動全身。目前，中小微財產險公司普遍追隨大型公司以車險為主的經營策略，但在激烈競爭的市場環境中，尤其是商業車險改革后，中小微公司能否承受綜合費用率之重，需要進一步觀察。

7月5日，保險保障基金發布的《中國保險業風險評估報告》顯示，2015年，市場份額低于1.5%的財產險公司有61家，合計實現保費收入1160.76億元，同比增長10.49%，低于行業整體增速;這部分公司市場份額合計占14.06%，略低于上年的14.27%。

其中，中小微財產險公司承保虧損較為嚴重，承保虧損的公司達57家，處于歷史高位;48家中資公司中有37家承保虧損，22家外資公司中有20家承保虧損。經營性現金凈流出的公司有28家，剔除7家新公司后，仍比上年同期多8家，多為中小微公司。

進一步來看，《報告》稱，如果根據財產險公司性質及保費規模，將其分為特大型公司(市場份額超過15%)、中資大型公司(1.5%-15%)、中資中型公司(0.5%-1.5%)、中資小型公司(0.1%-0.5%)、中資微型公司(0.0%-0.1%)、農業保險公司和外資公司，其中：中資中、小、微型公司和外資公司承保虧損，特大型公司、大型公司和農業保險公司實現承保盈利。各類公司之間的綜合賠付率在55%-70%之間分布，但綜合費用率的分布區間25%-85%，各類公司的綜合費用率更為分散，差異更大。

事實上，“造成不同經營成果的原因正是綜合費用率的差異，大型公司的費用分攤能力更強，中資中、小、微型公司費用率普遍高于40%，甚至部分公司出現綜合費用率高于綜合賠付率的情況。外資公司雖然對業務品質相對管控嚴格，但受行業整體營銷狀況影響，費用率也是居高不下，難以形成有效的盈利模式。農險公司尚有較大的承保盈利空間，但易于受災害發生不確定性的影響。”一位財產險公司人士告訴21世紀經濟報道記者。