小微貸款不良率上升 6家銀行各出新招應對

如何解決小微企業融資難是一個世界性難題。據悉，小微企業的工業總產值占中國經濟總量的60%以上，提供了75%的城鎮就業機會，是中國實現經濟轉型的重要力量。

但是，小微企業一般輕資產，財務不規范、信息不透明，傳統的銀行信用評估模式難以全面刻畫和評估小微企業的風險，使得小微企業的融資難題長期得不到解決。

2015年3月，銀監會發布《關于2015年小微企業金融服務工作的指導意見》，將2015年銀行業小微企業金融服務工作目標由以往單純側重貸款增速和增量的“兩個不低于”調整為“三個不低于”，從增速、戶數、申貸獲得率三個維度更加全面地考查小微企業貸款增長情況。“三個不低于”的標準也出現在了多家銀行2015年的年報上。

盡管目前小微企業不良貸款不斷上升，但是由于市場廣闊，加之政府的支持，中小股份制銀行不會放棄這塊帶骨頭的雞肉。

為了探究各家銀行對于小微企業的態度，幫助眾多中小企業主更多地了解各家銀行的小微產品特征，記者向10多家股份制銀行發出了采訪提綱，其中，廣發銀行、 興業銀行、 華夏銀行、 中信銀行、 浦發銀行、 江蘇銀行等6家銀行給予了答復。

小微不良率上升跡象顯現

盡管政府大力支持，然而，小微貸款的實際推進卻遠不如想象中順遂。當經濟處在下行期，大型企業減產，中型企業收縮，小微企業處在邊際位置，經營情況的不穩定同時傳導給了銀行。

小微企業貸款今年一季度不良率達2.7%，比年初增加了0.1個百分點，且高出銀行一季度不良率1.75%近1個百分點。二季度銀行整體不良率上升至1.81%，創近7年新高，由于小微企業方面沒有公布數據，但猜測應該也會很高。

具體到銀行上，2015年， 招商銀行( 行情 600036,買入)小微貸款的不良率1.54%，同比上升0.46個百分點。華夏銀行小微不良貸款率為1.63%，而 平安銀行( 行情 000001,買入)的小企業整體不良率為3.13%，郵儲銀行的小微不良率更是增長到了4.17%。

記者注意到，面對風險加大的小微企業，2015年的招商銀行適當放緩了小微貸款。根據年報顯示，2015年招商銀行的小微貸款余額為3090億元，較上年末下降7.94%，占零售貸款比重為25.55%，較年初下降9.59個百分點。

對于上升的不良率，各家銀行還是認為“風險可控”，這種觀點較多的出現在了銀行給記者的回復中。由此可見，隨著實體風險的積累，多數銀行加大了對風險的排查和重點領域的關注。

記者注意到，受宏觀經濟及部分地區風險持續暴露影響，小微企業現金流緊張、經營萎縮，信用風險也在上升。零售不良貸款率上升主要集中在經營性貸款，由于存量結構持續調整，導致整體規模增長繼續放緩。

以平安銀行為例，逾期貸款則主要集中在上海鋼貿、杭寧溫民營中小企業、小微聯保互保及山東兩高一剩行業等，小企業不良的主要風險來自于存量互聯保業務以及部分高風險區域的客群。

不過與其他銀行不同的是，華夏銀行盡管回復了較多的小微政策和產品情況，對于貸款增速、戶數等實際推進成果提到的少之又少。華夏銀行方面表示，由于上半年業務數據尚未公開披露，暫不方便透露，但披露的2015年年報中，記者同樣沒有找到其小微貸款上述相關數據。

處置不良貸款辦法各異

面對小微貸款的不良處置，廣發銀行相關負責人告訴《投資者報》記者，逾期貸款化解手段主要包括重組、法律訴訟、打包處置、以物抵債、核銷等手段。

“對于經營正常、能夠正常還息的問題客戶，在擔保不弱化、敞口不擴大的前提下，一般通過展期或貸款重組的方式處置問題貸款，幫助貸款企業渡過困難時期。對于還款意愿較弱、配合度較低的問題客戶，一般通過資產保全的方式對相關資產進行查封，保護我行作為抵(質)押權人的權益，同時積極推進法律訴訟進程，通過法律判決處置相關資產。而對于處置難度較大、處置周期較長的不良資產，一般通過聯系不良資產管理公司，將該部分折價轉讓給資產管理公司，實現不良資產的出表。對于訴訟或仲裁過程中抵(質)押物處置較為困難的問題客戶，一般通過以物抵債的方式將借款人、擔保人或第三人擁有所有權或處置權的資產，抵償我行債權，由我行對資產進行直接處置。對于無抵押物或有抵押物但已由法院出具裁定終止書的該類企業，一般通過呆賬核銷的形式進行處置，保留債權，持續清收，盡最大努力降低資產損失。” 廣發銀行相關負責人向記者介紹。

而興業銀行則表示對于逾期客戶，主要采取五項措施：一是分類管理，區別對待;二是加強過程管理;三是加強培訓指導;四是積極推進損失分擔業務模式;五是進行快速核銷。

投貸聯動引小微走向縱深

2015年，為了支持社區金融、網絡金融和小微金融的發展， 寧波銀行對大零售條線投入同比增長35%。而較為普遍的，興業銀行、浦發銀行、 民生銀行、 北京銀行、重慶銀行等都開展了線上評估與服務渠道，提高小微貸款效率和用戶體驗。

從年報來看，民生銀行的小微貸款推進成果較為顯著。根據數據統計顯示，2015年民生銀行的小微貸款余額3712億元，全年累計投放小微貸款4931億元，小微客戶數450萬戶，同比增幅達54.48%。與此同時，小微業務為傳統零售貢獻貴賓客戶33.43萬戶，比上年末增加4.46萬戶。

在“三個不低于”的標準下，民生銀行、 光大銀行、北京銀行、 南京銀行等都實現了相應的增幅。

其中，北京銀行、興業銀行均開啟了對創業的支持。針對高成長性小微企業，北京銀行通過“成長貸”、“文創普惠貸”等產品，并與北京市稅務系統推出“銀稅互動”六項舉措。

據悉，在與中加基金聯動創新投貸聯動模式中，北京銀行也聯合多家企業共同開創國內“投貸保”聯動支持小微企業發展的先河，成立國內銀行業首家創客中心，發展創客會員5200戶;持續打造鎮域金融，推出“普惠保”、“青年創業保”等創新產品。

“截至2016年6月末，興業銀行自定義小微企業客戶近40萬戶，貸款余額近千億元。”興業銀行相關負責人向本報記者介紹， 2015年新推出“創業貸”主要針對創業初期的科技型、消費型和生產型小微企業客戶，采用“計分卡”等標準化風險評判工具，圍繞創業計劃可行性與創業團隊可靠性進行打分，通過標準化操作大大提高了業務辦理效率。同時，該產品還采用自然人保證的擔保方式，解決創業期企業無抵押資產導致的擔保難題。

而為了著力加強小微企業專屬產品與特色集群建設，興業銀行創立的小企業產業集群2015年落地729 個，較期初增長45.51%，而集群效應帶動的項下貸款余額353億元，較期初增長79.37%。

“截至6月末，浦發小微授信客戶總計超13萬戶。2016年上半年累計投放貸款超過800億元，6月末貸款余額近2000億元。”浦發銀行向《投資者報》記者表示，在多家銀行試點投貸聯動，拓展服務小微新路徑的當下，在浦發銀行的“千人千戶”客戶專屬授信方案中，包含了“投聯貸”產品，專門針對已獲得風險投資，計劃上市的小微企業，根據企業已獲得的投資輪數和投資資金，匹配提供授信和貸款。

“我行的個人股權質押貸款也是將客戶的已有股權和貸款需求有效結合的產品。后續我們也將繼續拓展與更多股權投資基金和券商的合作，擴大相關產品的適用性和覆蓋客群。”上述浦發負責人表示。

盡管未入圍投貸聯動試點名單，廣發銀行向記者表示，公司的相關業務也在與公開證券市場(包括主板、中小板、創業板、全國中小企業股份轉讓系統)、區域性股權交易平臺、政府產業基金、證券公司、PE/VC、信托機構、保險機構、政府擔保機構等合作，以公開證券市場(擬)上市/掛牌企業、重點區域股權交易中心掛牌企業為我行重要目標客群，依托政府產業基金、券商、PE/VC等商業投資機構為營銷渠道，搭建小企業資本市場融資平臺，并借助該平臺對目標客群進行篩選和調查，針對(擬)掛牌企業、有做市商參與企業等重點目標客群度身定制包括股權質押、股權回購、小額信用貸款、補貼貸、保證保險、與政府引導基金進行跟投等批量授信業務。

“我行也將繼續跟進銀監會投貸聯動牌照試點政策，繼續開展機構牌照申請，并進一步研發投貸聯動類產品，拓寬投資機構合作渠道，探索創新金融服務模式。”采訪的最后，上述廣發銀行負責人說。