混改炒作現主線輪動脈絡 資金布局個股全面開花

周四，滬指全天呈現橫盤震蕩格局，市場出現分化，國資改革全面開花，小盤題材股表現低迷。滬指在接連兩天拉升之后，有乏力跡象。

混改成為今日盤面炒作核心，而且出現驚人輪動，各大板塊的爆發一直圍繞著混改這個主題，從早盤央企混改，到軍工混改再到地方國資混改，午后鐵路混改走強帶動石油改革，石油混改大漲刺激通信板塊，兩桶油尾盤再度異動，中國聯通等拉升。

炒作呈現全面開花的情況，首先，區域性輪動擴散，上海國改起風，帶動山東、浙江、陜西國改跟風。不久，行業類概念接力，鐵路混改卷土重來，超大藍籌大秦鐵路出手，尾盤，中國石油中國石化拉升，而且超短放量。收官前夕，混改總龍頭中國聯通超短放量再拉，雖然呈現存量博弈氛圍，但資金抱團改革的意愿可謂堅定。

消息面上，浙江、內蒙古、青海等多省市出臺文件加速推進國企混改，以前央企強調合并重組，目的是供應側改革，去產能。現在重心變成了混改，引進外部投資，激活國企效率，達到多方共贏。前有云南白藥、中國聯通先例，后有中央及各地方大力支持，可以預見，2017年將是“國改”見效年。

投資者對于國企改革，情緒可謂復雜。2014年中央首提“國企改革”概念，并推出首批六家改革試點企業，隨即引爆了一輪A股大牛市，猶記得當時中國中車的無限風光，只不過，隨著股災的引爆，國企改革概念也一地雞毛。因此優選個股十分必要。

軍工

兵器工業集團：北方股份、華錦股份、光電股份、晉西車軸、北方國際、北方創業、北化股份、北方導航、江南紅箭

兵器裝備集團：湖南天雁、保變電氣、長安汽車、江鈴汽車、中國嘉陵、東安動力、利達光電、西儀股份、\*ST中特、民生物流

中國航天科技：中國衛星、航天機電、航天動力、康拓紅外、航天電子、四維圖新

中國航天科工：航天信息、航天通信、航天晨光、航天發展、航天長峰、航天科技、貴航股份

地方

浙江：物產中大、嘉凱城、浙江東方、巨化股份、杭鋼股份、浙報傳媒

江蘇：金陵飯店、南紡股份、南京高科、南京中北、南京化纖、南京醫藥

廣東：廣州浪奇，珠江啤酒，珠江實業，廣百股份、廣弘控股、中金嶺南、風華高科

河南：神馬股份、安陽鋼鐵、大地傳媒