光大銀行牽頭主承銷中鐵南方首期應收賬款ABN

近日，中國光大銀行攜手中鐵南方投資集團有限公司成功發行中鐵南方2018年度第一期資產支持票據（ABN）。本期ABN由中國光大銀行作為牽頭主承銷商，光大證券作為聯席主承銷商，中鐵信托作為發行載體管理機構。產品采用儲架發行模式，儲架規模30億元，首期發行規模15.4億元，基礎資產為中鐵南方依據工程項下對付款人享有的應收賬款債權。

本期ABN是中鐵南方投資集團有限公司在銀行間市場首次發行，光大銀行充分發揮集團內兄弟企業聯動優勢，銀行、證券通力合作，發行期間該項目受到眾多機構投資者高度認可，最終票面利率4.48%，創同期限市場同類ABN及ABS產品最低。

此次應收賬款ABN的發行，是光大銀行和中國中鐵積極響應黨中央、國務院鼓勵國有企業通過資產證券化業務盤活存量資產、降低國有企業杠桿率，推動國有資本做強做優做大，增強經濟發展韌性，提高經濟發展質量的號召，通過開展出表型資產支持票據業務（ABN），有效加快資金周轉、優化債務結構，增強存量資產流動性，為央企在“降杠桿”、“壓兩金”方面探索了切實可行的成功案例。

近年來，光大銀行已主承了葛洲壩一工ABN、中電投融和租賃“純雙綠”ABN、京東邦匯保理ABN等多單證券化創新產品，引領行業發展潮流的同時，響應中央號召，幫助實體企業盤活存量資產，拓寬融資渠道，有效服務了實體經濟。

中鐵南方投資集團有限公司是中國中鐵股份有限公司的全資子公司，成立于2008年1月22日。十年來，公司的經營領域從單一的城市軌道交通投資建設拓展到公路及市政道路、房建、土地整理、產業園區等領域。目前，中鐵南方建設項目廣泛分布于深圳、南昌、遵義、東莞、廈門、中山、佛山等地，穩步建立起以深圳為基地、輻射華南地區的區域性戰略布局，茁壯成長為華南地區建筑行業龍頭企業。

此次中鐵南方ABN項目的成功落地，將推動更多大型央企參與應收賬款資產證券化。光大銀行將進一步積極探索央企需求，發揮集團內合成優勢，為央企定制個性化專屬方案，創新降杠桿模式，并逐步延伸服務觸角，積極累積行之有效的經驗并向非央企提供多元化融資服務。