福建：綠色債券為綠色發展插上“金翅膀”

今年1—9月，全省共有16家企業發行綠色債券共計21筆128.88億元，同比大增126.82%——

綠色債券為綠色發展插上“金翅膀”

東南網11月4日訊（福建日報記者 王永珍）10月28日，廈門軌道集團發行了15億元2022年第三期廈門軌道集團綠色債券，債券期限為5年。

城市軌道交通以電力為牽引動力，是綠色交通方式，還可以提高土地利用率，降低人均市政和公用設施成本。今年6月以來，廈門軌道集團共發行三期綠色債券，合計募集資金45億元。

記者從省金融監管局獲悉，今年1—9月，全省共有16家企業發行綠色債券共計21筆128.88億元，同比大增126.82%。

綠色債券是指募集資金專門用于支持符合規定條件的綠色產業、綠色項目或綠色經濟活動，依照法定程序發行并按約定還本付息的有價證券。作為綠色金融的重要組成部分，綠色債券正為我省綠色發展注入強勁動能。

綠色債券創新突破

10月31日，南安市石井鎮蔡仔山廢棄礦山綜合治理工程日志顯示，項目累計完成施工產值38439萬元，占合同總價的22.7%。

福建建工集團中標的這一項目，場地平整面積178.69公頃、石方量2223.31萬立方米。項目工程投入大，資金占用期長，錢從哪兒來？

今年4月11日，福建建工集團發行我省省屬企業首單綠色企業債，規模6億元，發行期限3+2年，利率3.40%，創同主體評級、同期限結構企業債市場發行利率新低。

“去年10月出臺的《國務院辦公廳關于鼓勵和支持社會資本參與生態保護修復的意見》提出，積極支持符合條件的企業發行綠色債券，用于生態保護修復工程。我們成為《意見》印發后獲國家發改委批復的全國首只用于生態保護修復的綠色債券。”牽頭主承銷的興業證券項目負責人張晗說。

在“雙碳”目標指引下，我省綠色債券產品創新加快突破，綠色債券服務綠色低碳轉型的領域不斷拓寬。

去年3月，華電福新能源有限公司發行了20億元的全國首筆權益出資型“碳中和”債券，也是我省首單“碳中和”主題債券。該債券募集資金用于收購國內7家新能源發電公司股權，涉及14個風電項目、7個光伏發電項目和1個風光互補項目等已投產運行的項目。

去年6月，華電福新又發行了10億元的藍色債券，是全國首單用于海上風電項目建設的藍色債券。投資建設的福清海壇海峽海上風電場，裝機容量299.2兆瓦，每年可節約標煤31.92萬噸，減少二氧化碳排放約93.91萬噸。

除央企和省、市屬國企外，民營企業也是綠色債券創新的受益者。今年7月，安踏體育發行了5億元綠色中期票據，是全國首單民營企業綠色熊貓債券、全市場首單體育行業綠色債券。該筆債券期限3年，票面利率為2.80%，認購倍數2.38，票面利率低于同期AAA央企及國企的發行價格。該債券募集的資金主要用于安踏體育全球零售總部綠色建筑項目建設，投入運營后，預計每年可節約能源消耗量554噸標準煤，減少二氧化碳排放量1225噸。

綠色投資勢頭強勁

9月26日，福建投資集團發行了5億元藍色債券，債券期限3年，發行利率僅為2.60%，是我省地方國有企業首單藍色債券。該債券募集資金主要用于福建省深海裝備養殖試點項目，擬在全省沿海地區建設深海養殖平臺共計養殖水體47萬立方米，總投資約7億元，規模量產后預計年產水產品5000噸。這不僅將更好地保障海洋農產品食品安全，而且品質較近海網箱養殖有較大提升。

“在獲悉項目建設資金需求后，我們踴躍投資認購，最終實現3億元投資額度落地。”興業銀行福建管理部總經理洪枇杷說。

興業銀行是全國綠色債券承銷規模最大的股份制銀行。洪枇杷說，我省生態得天獨厚，綠色債券這一優質標的正吸引國內外不少專業投資機構積極布局。

7月13日，興業銀行漳州分行作為全球協調人、主要投資人，為福建漳龍集團有限公司承銷發行規模5億美元的我省國企首單投資級境外綠色債券。

“漳龍集團是我省海外評級最高的地方國有企業，該債券定價當日，受到境內外資本市場的大力支持，總訂單近12億美元，最終債券定價較初始定價指引大幅收窄，國泰君安證券（香港）有限公司、光銀國際資本有限公司、中國國際金融香港證券有限公司等國際知名大型投資機構參與本次認購，展示了國際資本市場對于企業資信和這一綠色債券的高度認可。”漳龍集團總經濟師潘培紅說。

以銀行為主的金融機構將綠色金融債募集的資金定向用于發放綠色貸款或提供其他相關的綠色金融業務，市場投融資熱度也持續升溫。

7月4日，廈門銀行在全國銀行間債券市場發行了我省城商行首單綠色金融債，發行規模10億元，票面利率為2.89%，創2021年以來我省同期限金融債發行利率新低。作為中國外匯交易中心協同債券通公司合作推出境外機構跨境認購服務后全國首單簿記發行的綠色金融債，本次發行備受市場關注，境外投資人中信里昂及境內銀行、基金公司、資管等多種機構類型的投資者認購踴躍，全場倍數達4.5倍。

綠色發展增添動能

近日，福建省綠色金融改革試驗工作領導小組出臺推動綠色金融發展的若干措施，提出，做大綠色投融資市場規模，擴大綠色直接融資規模。鼓勵金融機構到境內外發行綠色金融債券，推動綠色債券規模增量擴面。

債券融資是僅次于銀行信貸的第二大融資渠道，具有成本低、風險低等特點，同時可利用財務杠桿，不論營利多少，債券持有人只收取固定利息，超出收益可用于股利分配和留存公司，以擴大投資。

近年來，我省大力引導企業運用債券市場融資發展。今年1—8月，全省企業通過債券融資規模突破4400億元，居全國第7位，同比增長18%，占全省直接融資的比重近80%。

華福證券相關研究報告顯示，2021年度，我省公司債及企業債的平均發行利率與全國平均水平相比分別低了約70個和100個BP。按照截至2022年8月末我省存量公司債規模3639.98億元計算，比全國平均節約24.82億元利息；按照截至2022年8月末我省存量企業債規模531.03億元計算，比全國平均節約5.50億元利息。

在華福證券投資銀行總部董事總經理蔡文忠看來，我省公司債券及企業債券的總體發行利率低于全國平均水平，體現了我省良好的融資環境。而綠色債券信用評級普遍較高，投資者認可度高，加上受到政策支持以及具有一定稀缺性，發行成本普遍較低，同時審核程序具有精簡、快速的優勢，綠色債券發行呈現量增價減的特點，直接融資優勢充分彰顯。

去年4月，人民銀行、發改委、證監會三部門聯合印發《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》，規定，綠色債券支持項目的項目類型包含6個領域，即節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業、生態環境產業、基礎設施綠色升級、綠色服務。

今年7月，由綠色債券標準委員會制定的《中國綠色債券原則》發布，明確綠色債券包括普通綠色債券（含藍色債券、碳中和債兩個子品種）、碳收益綠色債券（環境權益相關的綠色債券）、綠色項目收益債券、綠色資產支持證券。

作為實體企業直接融資的主渠道之一，綠色債券正迎來賦能綠色發展的新機遇。

“債券是中長期融資工具，目前正處在利率較低的時間窗口期，建議企業抓住機會，通過債券進行融資，降低企業融資成本，促進可持續發展。”蔡文忠說，有關部門應結合綠色經濟、海洋經濟的產業政策，根據企業融資需求，科學引導符合要求的企業發行綠色、藍色創新品種公司債券。債券發行人應根據自身資金需求，做好債券發行合理規劃，統籌安排股權、債券、銀行借款等多種融資方式。