四川成渝終止購買荊宜公司85%股權 標的股權存在糾紛

中國經濟網北京2月14日訊 四川成渝（601107.SH）昨晚發布關于終止發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易的公告。公司于2024年8月8日召開第八屆董事會獨立董事專門會議第三次會議、2024年8月14日召開第八屆董事會第十九次會議、第八屆監事會第十六次會議審議通過了《關于<四川成渝高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等議案。公司擬以發行股份及支付現金的方式向蜀道創投購買其所持有的荊宜公司85%股權。

四川成渝表示，自公司籌劃并首次公告本次交易以來，公司按照相關法律法規及規范性文件要求，積極組織交易各方推進各項工作，并按照相關規定履行信息披露義務。經公司對標的公司的盡職調查，標的公司的少數股權存在待解決的法律糾紛事項，對本次交易開展的盡職調查、審計等工作產生一定影響，導致本次交易涉及的重大資產重組法律法規要求的審核要件短時間內無法齊備。公司認為現階段繼續推進本次發行股份及支付現金購買資產事項存在較大不確定性，經友好協商并經審慎研究分析，為切實維護公司及全體股東利益，交易雙方決定終止本次交易事項。

四川成渝關于發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易預案顯示，上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買蜀道創投持有的荊宜公司85%的股權。本次交易的最終交易價格、股份支付及現金支付比例尚未確定。

截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產評估值及交易作價均尚未確定，交易價格預計不超過人民幣22億元。標的資產的最終交易價格以符合相關法律法規要求的資產評估機構出具的評估報告所載明的、且經國有資產監督管理部門或其授權機構核準或備案的截至評估基準日的標的公司的評估值為依據，由上市公司與交易對方協商確定。

四川成渝表示，上市公司通過本次交易收購荊宜公司85%股權，有利于增加控股的高速公路項目，進一步提高上市公司資產規模、擴大利潤來源。與此同時，荊宜公司的注入能夠延長上市公司下屬路產運營里程，有效提升上市公司可持續發展能力，促進上市公司優化資產結構、鞏固核心競爭力。

本次重組的交易對方蜀道創投為上市公司控股股東蜀道投資集團控制的主體。因此，根據《重組管理辦法》《上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次重組構成關聯交易。

根據目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為蜀道投資集團，實際控制人仍為四川省國資委，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。

本次重組發行的股份種類為境內人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次重組所涉及的股份發行方式系向特定對象發行，發行對象為蜀道創投。

經充分考慮市場環境因素且兼顧上市公司、交易對方和中小股東利益，上市公司與交易對方協商確認，本次重組的股份發行價格確定為5.01元/股，不低于定價基準日前20、60、120個交易日股票交易均價的80%。

本次重組發行股份數量的計算公式為：本次向交易對方發行股份數量＝向交易對方支付的股份對價金額÷本次重組股份發行價格。發行股份數量應為整數，精確至個位。

本次重組發行的股份將在上交所上市。本次重組新增股份發行完成后，上市公司的滾存未分配利潤由新增股份發行完成后的新老股東按各自持股比例共同享有。