優機股份擬發不超1.2億可轉債 2022上市東莞證券保薦

中國經濟網北京2月24日訊 優機股份(833943.BJ)20日晚披露《2025年度向特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(草案) 》稱，本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司北京分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。所有發行對象均以人民幣現金方式并按相同價格、相同利率認購本次發行的可轉債。

本次發行可轉債將在取得北京證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會（或董事會授權的人士）在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，采用競價方式確定最終發行對象。

本次發行可轉債尚未確定具體發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

本次可轉債的初始轉股價格不低于認購邀請書發出前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價的120%，且不低于認購邀請書發出前最近一期末經審計的每股凈資產和股票面值，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權的人士）在本次發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券每張面值100元，按面值發行。本次可轉債期限為發行之日起六年。本次發行的可轉債不提供評級及擔保。

本次向特定對象發行可轉換公司債券的發行總額不超過12,000.00萬元（含本數），擬發行數量不超過120萬張（含本數），募集資金總額不超過12,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，擬全部用于閥門智能柔性生產線及配套設施技術改造項目、高端鑄造及加工改擴建項目。

截至募集說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人為羅輯、歐毅。羅輯直接持有公司21,212,100股股份，占公司股份總額的20.89%，歐毅直接持有公司21,210,800股股份，占公司股份總額的20.89%；除上述情況外，羅輯、歐毅還通過優機投資、優機創新控制了公司2.54%股份的表決權。二人合計共控制公司44.33%的表決權，為公司的控股股東、實際控制人。本次向特定對象發行可轉換公司債券不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。

據公司同日披露的《前次募集資金使用情況的專項報告》，2022年7月23日，公司行使超額配售選擇權，增發人民幣普通股145.3368萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣7.00元，共計募集資金人民幣10,173,576.00元，扣除主承銷商的不含增值稅承銷費1,017,357.60元和其他不含增值稅發行費用137.11元，公司實際募集資金凈額為9,156,081.29元。

優機股份2022年6月24日在北交所上市，公開發行股票11,500,000股（超額配售選擇權行使前）；13,225,000股（超額配售選擇權全額行使后），發行價格為7.000元/股，保薦機構（主承銷商）為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為周碧、畢杰。

優機股份發行募集資金總額為8,050.00萬元，募集資金凈額為6,553.1176萬元。 公司2022年6月8日發布的招股書顯示，公司擬募集資金9,500.00萬元，用于航空零部件智能制造基地建設項目、研發中心升級建設項目。

優機股份發行費用合計為1,496.8824萬元（行使超額配售選擇權之前）；1,617.6487萬元（若全額行使超額配售選擇權），東莞證券獲得保薦承銷費用805.0000萬元（行使超額配售選擇權之前），925.7500萬元（若全額行使超額配售選擇權）。

上述兩次發行合計募集資金90,673,576.00元，扣除主承銷商的不含增值稅保薦承銷費和其他不含增值稅發行費用后，公司實際募集資金凈額合計為74,687,257.42元。