伯特利不超28億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過 中金公司建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月25日訊 上交所上市審核委員會2025年第4次審議會議于昨日召開，蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司（股票簡稱：伯特利，603596.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

請發(fā)行人代表結(jié)合前募墨西哥項目產(chǎn)能利用率和實際效益、國際貿(mào)易政策變化、境外市場需求、本募產(chǎn)能、定點項目及在手訂單情況，說明本次募投墨西哥項目實施的必要性、新增產(chǎn)能的合理性及產(chǎn)能消化措施的可行性，相關(guān)風險提示和信息披露是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項：

無。

伯特利本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人孫英縱、陳貽亮。

伯特利2024年10月25日披露的關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)顯示，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣280,200.00萬元（含280,200.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于年產(chǎn)60萬套電子機械制動（EMB）研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、年產(chǎn)100萬套線控底盤制動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、年產(chǎn)100萬套電子駐車制動系統(tǒng)（EPB）建設(shè)項目、高強度鋁合金鑄件項目、墨西哥年產(chǎn)720萬件輕量化零部件及200萬件制動鉗項目、補充流動資金。

伯特利本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。債券期限本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與主承銷商及聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定。

伯特利本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士與主承銷商及聯(lián)席主承銷商根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。