普聯軟件擬發不超2.43億可轉債 2021上市2募資共5.5億

中國經濟網北京2月25日訊 普聯軟件(300996.SZ)昨晚發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市本次發行的可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債所募集資金總額不超過24,293.26萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于以下項目：國產ERP功能擴展建設項目、數智化金融風險管控系列產品建設項目 、云湖平臺研發升級項目。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提 請公司股東大會授權公司董事會及/或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會及/或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。 本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司現有A股股東實行優先配售，現有A股股東有權放棄優先配售權，向公司現有A股股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權董事會及/或董事會授權人士根據發行時具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。 公司現有A股股東優先配售之外的余額以及公司現有A股股東放棄優先配售權的部分，采用網下對機構投資者發售和/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。具體發行方式，提請公司股東大會授權董事會及/或董事會授權人士與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

普聯軟件于2021年6月3日在深圳證券交易所創業板上市，發行數量為2,210.00萬股，發行價格為20.81元/股，保薦機構（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為曾麗萍、孫芳晶。

普聯軟件首次公開發行股票募集資金總額為人民幣45,990.10萬元，實際募集資金凈額為人民幣39,835.82萬元，較原計劃多10,337.43萬元。該公司2021年5月14日披露的招股意向書顯示，其擬募集資金29,498.39萬元，計劃用于智能化集團管控系列產品研發項目、研發中心及技術開發平臺建設項目、營銷及服務網絡建設項目、補充流動資金。

普聯軟件首次公開發行股票的發行費用（不含增值稅）合計6,154.28萬元，其中，保薦費用為283.02萬元，承銷費用為3,621.80萬元。

普聯軟件2022年度以簡易程序向特定對象發行股票。根據中國證券監督管理委員會《關于同意普聯軟件股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]480號），并經深圳證券交易所同意，普聯軟件向特定對象發行人民幣普通股股票（A股）1,810,147股，發行價格為47.33元/股，募集資金總額為85,674,257.51元，扣除各項發行費用3,745,103.91后，募集資金凈額為81,929,153.60元。上述募集資金已于2023年3月24日到賬，致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年3月28日審驗并出具致同驗字（2023）第371C000131號《驗資報告》。

經計算，普聯軟件上市以來兩次募集資金共計54,557.53萬元。