晨豐科技4.3億元定增獲上交所通過 長江保薦建功

中國經濟網北京2月28日訊 晨豐科技(603685.SH)昨晚發布關于向特定對象發行A股股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。晨豐科技于近日收到上交所出具的《關于浙江晨豐科技股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，上交所形成如下審核意見：浙江晨豐科技股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。

2024年12月24日，晨豐科技發布的2023年度向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)顯示，本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，公司將在中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。本次向特定對象發行股票的發行對象為丁閔，發行對象以現金方式認購本次發行的股票。本次向特定對象發行的股票數量為49,484,821股，不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行的股票數量以上海證券交易所審核通過并報中國證監會同意注冊的股數為準。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行股票數量將作相應調整。

2024年4月10日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年度利潤分配方案的議案》，以2023年12月31日總股本169,005,534股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅）；2024年8月30日，公司召開2024年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2024年半年度利潤分配方案的議案》，以2024年6月30日總股本169,007,404股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.14元（含稅）。根據上述權益分派結果，本次股票的發行價格由8.85元/股調整為8.69元/股。

本次向特定對象發行募集資金金額為430,023,094.49元，扣除發行費用后將用于補充流動資金和償還銀行貸款。若本次發行的股份總數及募集金額因監管政策變化或根據發行注冊文件的要求予以調整，則認購數量及認購金額屆時將相應調整。

丁閔直接持有公司33,800,381股股份，約占本次向特定對象發行前公司股份總數的20.00%，同時丁閔為公司董事長、總經理，丁閔是公司的關聯方，丁閔認購本次向特定對象發行股票的行為構成公司的關聯交易。公司董事會在審議本次向特定對象發行A股股票的相關議案時，關聯董事回避表決，公司將嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關聯交易的審批及披露程序。

本次發行前，丁閔直接持有公司33,800,381股股份，約占本次向特定對象發行前公司股份總數的20.00%，為公司實際控制人。在不考慮可轉債轉股等其他因素導致股本數量變動的情況下，按照擬發行股數計算，本次發行完成后，丁閔持有的上市公司股份將增至83,285,202股，約占本次發行完成后上市公司總股本的38.12%。本次發行完成后，丁閔將進一步鞏固其對上市公司的控制權，本次向特定對象發行股票不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

本次發行不會導致公司股權分布不具備上市條件。

晨豐科技的保薦機構（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為肖海光、黃福斌。