海思科擬定增募資不超13.65億元 2023年定增募8億元

中國經濟網北京2月28日訊 海思科(002653.SZ)昨日晚間發布2025年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過136,525.67萬元（含本數），扣除發行費用后的凈額擬投資于以下項目：新藥研發項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含35名）特定投資者。本次發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者、其他境內外機構投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行股票采取競價發行方式，定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票數量不超過70,000,000股（含本數），按目前公司總股本測算，不超過本次發行前總股本的30%。具體發行股票數量依據本次向特定對象發行價格確定，計算公式為：發行數量=募集資金總額/每股發行價格。若公司在本次發行股票預案公告日至發行日期間發生送紅股、資本公積金轉增股本等導致公司股本總額變化的事項，上述發行數量上限應做相應調整。最終發行數量將在中國證監會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權范圍內，按照相關法律、法規和規范性文件的規定，根據發行實際情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票完成后，發行對象所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。本次向特定對象發行股票完成后至限售期滿之日止，發行對象由于本公司送紅股或資本公積轉增股本等原因增持的股份，亦應遵守上述限售安排。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的限售期有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

本次向特定對象發行完成后，不會導致公司實際控制人發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準海思科醫藥集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕869號）核準，公司于2023年2月10日非公開發行人民幣普通股（A股）股票40,000,000股，發行價格為20.00元/股，募集資金總額為人民幣800,000,000.00元，扣除各項發行費用人民幣9,133,782.42元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣790,866,217.58元。上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2023年1月16日出具《海思科醫藥集團股份有限公司2020年非公開發行股票募集資金驗資報告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。