聯科科技擬定增募資不超3億元 2021上市2募資共9億元

中國經濟網北京2月28日訊 聯科科技(001207.SZ)昨晚披露2025年度以簡易程序向特定對象發行股票預案。本次發行股票募集資金總額不超過30,000萬元（含本數），符合以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的規定；扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：年產10萬噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項目（二期）。

本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）的特定對象。范圍為：符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）等機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

本次發行定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。最終發行價格將根據年度股東大會的授權，由公司董事會按照相關規定根據詢價結果與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的股票數量不超過6,070.00萬股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，具體發行數量由年度股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

本次以簡易程序向特定對象發行股票完成后，特定對象所認購的本次發行的股票限售期需符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》和中國證監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定。發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

截至預案公告日，聯科集團直接持有公司98,939,604股股份，占公司股本總額的48.89%，為公司控股股東。吳曉林和吳曉強（系兄弟關系）分別直接持有公司股份415.20萬股、105.05萬股，通過聯科集團分別間接持有公司股份8,244.64萬股、1,649.32萬股，合計持有公司股份10,414.21萬股，占公司總股本的51.46%，系公司的實際控制人。 本次發行完成后，按照發行上限測算，雖然吳曉林和吳曉強的持股比例預計將有所下降，但仍為上市公司的實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

聯科科技2021年6月23日在深交所主板上市，公開發行股票4550萬股，發行價格為14.27元/股，保薦機構為中泰證券，保薦代表人是陳鳳華、閻鵬。

聯科科技此次募集資金總額為6.49億元，募集資金凈額為5.96億元。聯科科技最終募集資金凈額較原計劃少421.41萬元。2020年12月11日，聯科科技公布的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.01億元，將用于10萬噸/年高分散二氧化硅及3萬噸/年硅酸項目、研發檢測中心建設項目、償還銀行貸款項目、補充流動資金項目。

聯科科技本次上市發行費用為5297.22萬元（不含增值稅），其中保薦機構中泰證券獲得保薦與承銷費用3546.43萬元。

2023年7月7日，聯科科技發布的2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書顯示，2023年6月27日，中泰證券在扣除保薦承銷費用2,687,699.99元（含稅）后向聯科科技指定賬戶劃轉了剩余募集資金。經審驗，截至2023年6月29日，聯科科技以簡易程序向特定對象發行股票募集資金合計人民幣268,769,998.72元，減除發行費用人民幣3,297,538.03元（不含稅），募集資金凈額為人民幣265,472,460.69元。

經計算，聯科科技上述兩次募資金額共計9.18億元。