永杰新材上市募10億元首日漲124% 收現比持續低于1

中國經濟網北京3月11日訊 永杰新材料股份有限公司（以下簡稱“永杰新材”，603271.SH）今日在上交所主板上市。截至今日收盤，永杰新材報46.23元，漲幅124.42%，成交額13.58億元，振幅66.46%，換手率71.26%，總市值90.94億元。

永杰新材專業從事鋁板帶箔的研發、生產與銷售，產品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類。鋁板帶箔是眾多下游行業繼續深加工的基礎材料，公司的產品主要應用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產品或領域。

本次發行上市前，永杰控股持有公司70,605,389股股份，持股比例為47.86%，為公司控股股東。沈建國、王旭曙夫婦通過永杰控股控制公司47.86%的股權，沈建國直接持有公司20.51%的股權，通過杭州望匯控制公司0.87%的股權，合計控制公司的69.24%的股權，沈建國、王旭曙夫婦為公司的實際控制人。

永杰新材于2024年11月1日首發過會。上市委會議現場問詢的主要問題：

1.請發行人代表：（1）說明報告期內公司存貨規模、存貨結構、存貨周轉率與同行業可比公司的比較情況及合理性；（2）結合報告期內鋁錠價格波動、在產品核算、產品銷售價格、跌價測算過程以及與同行業可比公司差異情況等，說明報告期各期末存貨跌價準備計提的充分性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合與主要貿易商業務開展情況，說明貿易商收入是否真實，收入確認時點是否準確。請保薦代表人發表明確意見。

永杰新材本次公開發行股份的數量為4,920.00萬股，占本次公開發行后總股本的25.01%，全部為公開發行新股，無老股轉讓，發行價格為20.60元/股，保薦機構（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為廖志旭、馬婧。

永杰新材本次發行募集資金總額101,352.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為93,192.13萬元。永杰新材最終募集資金凈額較原計劃少115,662.87萬元。永杰新材于2025年3月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金208,855.00萬元，分別用于年產4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項目、年產10萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項目、償還銀行貸款項目、補充營運資金項目。

永杰新材本次發行費用總額為8,159.87萬元（不含增值稅），其中保薦承銷費用為5,168.95萬元。

2021年至2024年1-6月，公司的營業收入分別為630,284.97萬元、715,007.56萬元、650,391.85萬元、373,209.31萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為23,929.92萬元、35,367.52萬元、23,790.10萬元、16,354.77萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為22,677.23萬元、36,564.81萬元、24,661.19萬元、16,331.36萬元。

2021年至2024年1-6月，永杰新材銷售商品、提供勞務收到的現金分別為426,319.97萬元、546,635.71萬元、524,338.65萬元、309,563.68萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為-11,559.62萬元、28,483.69萬元、60,173.16萬元、5,670.46萬元。

2021年至2024年1-6月，永杰新材的收現比分別為0.68、0.76、0.81、0.83，凈現比分別為-0.48、0.81、2.53、0.35。

2024年，公司實現營業收入811,135.78萬元，同比增長24.71%；歸屬于母公司股東的凈利潤31,944.49萬元，同比增長34.28%；扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤31,945.51萬元，同比增長29.54%。

公司預計2025年第一季度實現營業收入180,000.00萬元至210,000.00萬元，同比增長7.87%至25.85%；歸屬于發行人股東的凈利潤6,800.00萬元至8,500.00萬元，同比增長2.15%至27.69%；歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤6,800.00萬元至8,500.00萬元，同比增長3.75%至29.69%。

報告期內，公司進行過一次股利分配。2022年5月18日，公司2021年年度股東大會審議通過2021年度股利分配方案，以總股本14,752萬股為基數，向全體股東按照每10股派發現金股利2.6元（含稅），共分配現金股利3,835.52萬元，本次利潤分配已實施完畢。