永吉股份擬定增募不超4.9億元 2022可轉債募1.46億元

中國經濟網北京3月13日訊 永吉股份(603058.SH)昨日晚間披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過49,049.96萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于如下項目：收購Phytoca Holdings Pty Ltd100%股權項目、研發設計及打樣中心建設項目、償還銀行貸款項目。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采取向特定對象發行的方式，在獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監會同意注冊后，由公司在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次發行的對象為不超過35名特定投資者。所有發行對象均以同價格認購本次向特定對象發行股票，且均以現金方式認購。最終具體發行對象將在本次發行獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監會同意注冊后，按照《注冊管理辦法》《實施細則》或屆時有效的中國證監會、交易所等有權部門的規定，由上市公司董事會在公司股東大會授權范圍內，根據發行對象申購情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行的價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次向特定對象發行的最終發行價格將在本次發行獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監會同意注冊后，由董事會或董事會授權人士根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定，根據發行對象申購報價情況，以競價方式確定。

本次擬發行股票數量將按照本次向特定對象發行股票募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過125,965,499股（含本數）。最終發行數量由公司董事會根據公司股東大會的授權、中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

截至預案簽署日，本次發行尚無確定的發行對象。最終是否存在因關聯方認購上市公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在本次發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案簽署日，公司總股本為419,884,997股，公司控股股東貴州永吉控股有限責任公司持有公司143,581,600股股票，占公司股權比例為34.20%，鄧維加和鄧代興為公司的實際控制人，直接及間接合計持有公司38.79%的股份。

按本次向特定對象發行股票數量的上限125,965,499股測算，本次發行后，貴州永吉控股有限責任公司仍為公司控股股東，鄧維加和鄧代興仍為公司的實際控制人，因此，本次發行不會導致永吉股份控制權發生變化。

本次向特定對象發行股票不構成重大資產重組。本次發行完成后，公司社會公眾股比例將不低于10%，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

同日，永吉股份披露的《前次募集資金使用情況鑒證報告》（截止2024年12月31日）顯示，公司經中國證券監督管理委員會《關于核準貴州永吉印務股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]2509號）核準，公開發行可轉換公司債券1,458,680張，每張面值為100.00元。本次發行募集資金共計145,868,000.00元，扣除相關的發行費用4,763,949.81元，實際募集資金141,104,050.19元。

上述募集資金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求開立募集資金專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次可轉換公司債券的募集資金到位情況進行了審驗，并于2022年4月21日出具了《貴州永吉印務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗證報告》（大華驗字[2022]000216號）。