江蘇華辰不超4.6億可轉債獲上交所通過 甬興證券建功

中國經濟網北京3月19日訊 上海證券交易所上市審核委員會2025年第7次審議會議于2025年3月18日召開，江蘇華辰變壓器股份有限公司（簡稱“江蘇華辰”，603097.SH）（再融資）：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題

1.請發行人代表結合市場需求、在手訂單、銷售收入結構、信用政策、收入確認政策等，說明公司近期經營業績出現較大波動的原因，與同行業公司相比是否異常，公司經營業績是否存在大幅下滑風險，相關風險揭示是否充分。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合報告期各期經營活動產生的現金流量凈額情況，說明公司未來三年經營活動產生的現金流量凈額測算是否謹慎、合理。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

無。

江蘇華辰公開發行可轉債的保薦機構為甬興證券有限公司，保薦代表人為殷磊剛、邱麗。

江蘇華辰募集說明書顯示，本次發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過46,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將投資于新能源電力裝備智能制造產業基地建設項目（一期）、新能源電力裝備數字化工廠建設項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上交所上市。

根據有關法律法規、規范性文件并結合公司自身情況，本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額為不超過人民幣46,000.00萬元（含本數），具體發行規模由股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉債期限為發行之日起6年。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉債按面值發行。本次可轉債預計募集資金量為不超過46,000.00萬元（含46,000.00萬元），募集資金凈額將在扣除發行費用后確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

針對本次發行可轉換公司債券，公司聘請了聯合資信評估股份有限公司進行信用評級。根據聯合資信出具的報告，公司主體長期信用等級為A+，本次可轉換公司債券信用等級為A+。在本次可轉換公司債券的存續期限內，聯合資信將每年進行一次定期跟蹤評級。

在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司本次發行可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

截至募集說明書簽署日，張孝金直接持有公司52.50%股份，并通過眾和商務、久泰商務間接持有公司0.88%的股份，為公司的控股股東及實際控制人。公司自2022年5月12日上市以來，控股股東和實際控制人未發生變化。