新鋁時代擬全資買宏聯電子 去年上市即巔峰募資6.6億

中國經濟網北京3月24日訊 新鋁時代(301613.SZ)21日晚披露《關于披露預案暨公司股票復牌及一般風險提示性公告》稱，公司擬通過以發行股份及支付現金方式購買東莞市宏聯電子有限公司（簡稱“宏聯電子”）100%股權，并募集配套資金。經公司向深交所申請，公司股票已于2025年3月10日（星期一）開市起停牌；經申請，公司股票將于2025年3月24日開市起復牌。

公司同日披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》稱，本次交易包括：（1）發行股份及支付現金購買資產；（2）募集配套資金。上市公司擬以發行股份及支付現金方式購買交易對方持有的宏聯電子100%股權，本次交易完成后，上市公司將持有宏聯電子100%股權。

本次發行的股票全部采用向特定對象發行A股股票的方式發行，發行對象為陳旺、田必友、李琴、楊魁堅、張秀金、張全中、朱建方、孫慧東、廖海華、梁允志、張迎、陳明靜、深圳嘉瀚、深圳宏旺、豐順訊達、國惠潤信、深圳天琛、高嶺壹號、萬澤匯瑞盈。

截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估及盡職調查工作尚未完成，標的資產擬定交易價格尚未最終確定。

經各方友好協商，本次發行股份及支付現金購買資產的發行價格為52.16元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次發行股份及支付現金購買資產所發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行股份及支付現金購買資產所發行的股票將在深圳證券交易所上市。

本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名（含）特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產后上市公司總股本的30%。

本次發行股份募集配套資金的股份種類為境內上市人民幣普通股（ 股），每股面值為人民幣1.00元。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等費用、補充上市公司流動資金及標的公司項目建設等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易預計構成重大資產重組且構成關聯交易，不構成重組上市。

標的公司最近兩年未經審計的主要財務數據如下。

截至預案簽署日，何峰為上市公司控股股東，其直接持有上市公司股票32,310,000股，占上市公司總股本的33.69%。上市公司實際控制人為何峰、何妤，其為父女關系。何妤通過潤峰鋁間接控制發行人601.00萬股股份的表決權，占發行人總股本的6.2673%；同時，何峰的配偶、何妤的母親胡國萍為其一致行動人，其直接持有公司1.7102%的股份。何峰、何妤及其一致行動人胡國萍通過直接及間接方式控制公司合計41.6709%股份的表決權。截至預案簽署日，何峰擔任公司董事長，何妤擔任公司董事。

新鋁時代于2024年10月25日在深交所創業板上市，公開發行2,397.3600萬股，發行價格為27.70元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王家驥、王珺瓏。上市首日，新鋁時代盤中創下上市最高價160.00元，此后股價一路震蕩下跌。

新鋁時代首次公開發行股票募集資金總額66,406.87萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為58,917.54萬元。該公司最終募集資金凈額比原計劃少41,082.46萬元。新鋁時代于2024年10月22日披露的招股說明書顯示，該公司擬募資100,000.00萬元，用于南川區年產新能源汽車零部件800,000套、補充流動資金。

新鋁時代首次公開發行股票的發行費用（不含增值稅）合計7,489.33萬元，其中，保薦承銷費用4,950.00萬元。