華力創通擬定增募不超4.5億 2022募3.3億去年預虧

中國經濟網北京4月2日訊 華力創通(300045.SZ)3月31日晚披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次向特定對象發行股票的對象為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過35名（含）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次向特定對象發行股票采用競價方式，本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。本次向特定對象發行的股票將申請在深圳證券交易所創業板上市交易。本次向特定對象發行A股股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過45,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于基于抗輻照模組的星載計算處理設備研制及產業化項目、多模衛星通信SOC芯片研制及產業化項目、面向全球的多模式導航系統項目、補充流動資金。

截至預案公告日，公司本次發行尚未確定具體的發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

截至預案公告日，高小離持有公司108,866,400股股份，占公司總股本的比例為16.43%，為公司單一表決權最大股東且為公司實際控制人。若按照不超過本次發行前公司總股本30%的上限計算，本次發行完成后，公司實際控制人高小離持有公司的股份比例下降至12.64%。本次發行數量在獲得深交所審核通過，并經中國證監會同意注冊后，董事會與本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）將根據實際認購情況依法確定發行數量和投資者，避免可能導致控制權變更的情形出現，本次向特定對象發行股票不存在公司控制權變更的風險。

據公司同日披露的關于前次募集資金使用情況報告，經中國證監會批復（證監許可[2021]3675號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票48,458,149股，每股發行價格為人民幣6.81元，募集資金總額為人民幣329,999,994.69元，扣除不含稅發行費人民幣4,240,000.00元后的余額325,759,994.69元已由保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司于2022年7月7日匯入公司賬戶。扣除其他發行費用人民幣1,873,498.26元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣323,886,496.43元。上述募集資金凈額已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具致同驗字（2022）第110C000390號《驗資報告》驗證。

據公司2024年度業績公告，2024年1月1日至2024年12月31日，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計虧損9,800萬元至13,600萬元；扣除非經常性損益后的凈利潤預計虧損至9,200萬元至13,000萬元。