福萊特一股東擬減持 2019年上市5募資共142.5億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月7日訊 福萊特(601865.SH)近日披露特定股東集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告，因個(gè)人資金需要，公司特定股東陶宏珠擬自減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)交易方式，減持公司無限售條件流通股數(shù)量合計(jì)不超過2,500,000股，不超過公司總股本的0.1067%（四舍五入后），減持價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定。

截至公告披露之日，陶宏珠持有公司股份12,840,000股，占公司當(dāng)前總股本的比例為0.5480%（四舍五入后），股份來源于公司首次公開發(fā)行前持有的股份。

福萊特表示，本次股份減持計(jì)劃系股東的正常減持行為，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及未來持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

福萊特于2019年2月15日在上交所上市，發(fā)行數(shù)量15,000萬股，發(fā)行價(jià)格2.00元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為胡伊蘋、李曉芳。

福萊特首次公開發(fā)行股票募集資金總額為30,000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為25,438.4951萬元。福萊特于2019年1月28日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金25,438.4951萬元，分別用于年產(chǎn)90萬噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬噸在線Low-E鍍膜玻璃項(xiàng)目。

福萊特首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)4,561.5049萬元，其中，承銷費(fèi)用和保薦費(fèi)用2,952.8302萬元。

2020年6月，福萊特公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]294號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行面值總額人民幣145,000萬元A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），期限6年。截至2020年6月2日止，福萊特實(shí)際公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債1,450萬張，每張面值為人民幣100元，按面值平價(jià)發(fā)行，認(rèn)購資金總額為人民幣1,450,000,000.00元。募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣8,578,301.90元后，募集資金凈額為人民幣1,441,421,698.10元。公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除剩余承銷保薦費(fèi)人民幣5,636,792.46元及對(duì)應(yīng)增值稅人民幣338,207.54元（承銷保薦費(fèi)總計(jì)為人民幣7,523,584.91元，對(duì)應(yīng)增值稅總計(jì)人民幣451,415.09元，于2020年6月2日公司已預(yù)付承銷保薦費(fèi)人民幣1,886,792.45元及增值稅人民幣113,207.55元，上述增值稅不計(jì)入發(fā)行費(fèi)用）后，公司實(shí)際收到募集資金人民幣1,444,025,000.00元。上述募集資金凈額已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了德師報(bào)（驗(yàn)）字（20）第00225號(hào)驗(yàn)證報(bào)告。

2021年1月，福萊特非公開增發(fā)A股股票募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2648號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過450,000,000股人民幣普通股(A股)。截至2021年1月7日止，公司實(shí)際非公開發(fā)行每股面值為人民幣0.25元的人民幣普通股(A股)84,545,147股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣29.57元，募集資金總額為人民幣2,499,999,996.79元。募集資金總額扣除承銷保薦費(fèi)人民幣16,509,433.94元及對(duì)應(yīng)增值稅人民幣990,566.04元，公司實(shí)際收到募集資金人民幣2,482,499,996.81元。募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)計(jì)人民幣16,918,053.10元后，募集資金凈額為人民幣2,483,081,943.69元。上述募集資金凈額已于2021年1月7日到位，并經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)出具了德師報(bào)(驗(yàn))字(21)第00008號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

2022年5月，福萊特公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]664號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行面值總額人民幣400,000萬元A股可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。截至2022年5月26日止，公司實(shí)際公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債4,000萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，認(rèn)購資金總額為人民幣4,000,000,000.00元。募集資金總額扣除保薦承銷費(fèi)人民幣20,754,716.98元及對(duì)應(yīng)增值稅人民幣1,245,283.02元后，公司實(shí)際收到募集資金人民幣3,978,000,000.00元。募集資金總額扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣23,078,799.67元后，募集資金凈額為人民幣3,976,921,200.33元。上述募集資金凈額已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了德師報(bào)（驗(yàn)）字（22）第00231號(hào)驗(yàn)證報(bào)告。

2023年7月，福萊特向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金到達(dá)公司賬戶情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2023年7月21日出具了德師報(bào)（驗(yàn)）字（23）第00190號(hào)《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至2023年7月19日止，公司本次實(shí)際向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A）股204,429,301股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣29.35元，收到募集資金總額為人民幣5,999,999,984.35元，扣除發(fā)行費(fèi)用計(jì)人民幣34,592,837.65元后，募集資金凈額為人民幣5,965,407,146.70元。其中，計(jì)入股本總額人民幣51,107,325.25元，計(jì)入資本公積人民幣5,914,299,821.45元。

經(jīng)計(jì)算，福萊特上市以來5次募資合計(jì)142.5億元。