耀皮玻璃擬定增募不超3億元 2024年扭虧為盈

中國經濟網北京4月14日訊 耀皮玻璃(600819.SH)近日披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》。本次發行募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后將用于大連耀皮熔窯節能升級及浮法玻璃生產線自動化改造項目、天津耀皮產線節能升級及鍍膜工藝改造項目和補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采用向特定對象發行方式。

本次向特定對象發行的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人。最終發行對象將在本次發行經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會或董事會授權人士在股東大會授權范圍內，根據詢價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定發行對象。

本次向特定對象發行采取詢價發行方式，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次發行經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會或董事會授權人士在股東大會授權范圍內，根據詢價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定，但不低于前述發行底價。

本次向特定對象發行數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過發行前公司總股本的30%。

截至預案公告之日，本次發行尚無確定的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。最終是否存在因關聯方參與本次認購構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

截至預案公告之日，公司總股本為934,916,069股。上海建材（集團）有限公司（簡稱“上海建材”）直接持有公司297,625,385股股份，并通過其全資子公司香港海建實業有限公司間接控制公司8,817,534股股份，合計占公司總股本的32.78%，系公司的控股股東。上海地產（集團）有限公司（簡稱“上海地產集團”）直接持有上海建材100%股權，系公司實際控制人。

本次發行前后，公司控股股東均為上海建材，實際控制人均為上海地產集團，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

預案稱，通過本次再融資，公司將提升高端玻璃制造能力，積極推進智能制造和綠色制造，通過引進先進生產設備和技術，提升生產效率和產品品質，降低能耗和排放，實現綠色低碳發展。

2024年，公司實現營業收入56.36億元，同比增長0.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,616.96萬元，上年同期為-12,523.28萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為9,648.64萬元，上年同期為-14,196.44萬元；經營活動產生的現金流量凈額為67,496.37萬元，同比增長22.79%。