美錦能源終止向控股股東發行股份買3家煤礦公司股權

中國經濟網北京4月14日訊 美錦能源(000723.SZ)4月12日披露的關于終止發行股份購買資產之重大資產重組暨關聯交易事項的公告顯示，公司于2025年4月11日召開十屆三十四次董事會會議和十屆十二次監事會會議審議通過了《關于終止發行股份購買資產之重大資產重組暨關聯交易事項的議案》，決定終止本次發行股份購買資產之重大資產重組暨關聯交易事項（以下簡稱“本次資產重組”或“重組交易”）。

公司原擬通過發行股份的方式購買美錦能源集團有限公司持有的臨縣錦源煤礦有限公司51%股權、山西弘弛鼎盛投資有限公司持有的山西汾西正旺煤業有限責任公司49%股權、山西蘇揚鼎盛礦業投資有限公司持有的山西汾西正城煤業有限責任公司49%股權（以下簡稱“本次交易”）。

對于終止本次資產重組的原因，美錦能源表示，自本次交易事項籌劃以來，公司嚴格按照相關法律法規要求，積極組織相關各方推進本次交易各項工作。鑒于交易各方對本次交易進行協商和談判后對相關商業條款未能達成一致，為切實維護公司及全體股東利益，經公司充分審慎研究及與交易對方友好協商，公司及交易對方擬終止本次交易，并授權管理層辦理本次終止相關事宜。

美錦能源在公告中稱，公司終止本次資產重組事項是經公司與相關各方充分溝通、審慎分析和友好協商后作出的決定，不存在公司及相關方需承擔相關違約責任的情形。目前，公司各項業務經營情況正常，本次重組交易的終止對公司現有生產經營活動和戰略發展不會造成重大不利影響，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形。

美錦能源2024年10月10日披露的《發行股份購買資產之重大資產重組暨關聯交易預案》顯示，本次發行股份購買資產交易的交易對方美錦集團為公司控股股東，交易對方山西蘇揚、山西弘弛為公司控股股東美錦集團實際控制的企業，本次交易的交易對方為上市公司美錦能源的關聯方，本次交易構成關聯交易。 本次交易前后，美錦能源的實際控制人均為姚俊良、高反娥、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、姚俊卿，不會導致上市公司控制權變更。

美錦能源2020年非公開發行普通股股票。根據中國證券監督管理委員會《關于核準山西美錦能源股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2300號文)，核準公司非公開發行不超過1,229,778,915股新股。公司實際發行人民幣普通股196,124,996股，發行價格為5.60元/股，募集資金總額為1,098,299,977.60元，扣除保薦及承銷費人民幣8,888,099.84元（不含稅金額），實際收到的金額為1,089,411,877.76元。另扣減其他相關發行費用3,220,872.64元（含已付保薦機構保薦及承銷費30萬元）后，募集資金凈額為1,086,191,005.12元。上述募集資金到位情況已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）中天運[2020]驗字90095號《驗資報告》驗證。

美錦能源2021年公開發行可轉債。根據中國證券監督管理委員會《關于核準山西美錦能源股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]374號），核準公司公開發行可轉換公司債券35,900,000張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，發行總額為人民幣3,590,000,000.00元。公司本次發行的募集資金總額為3,590,000,000.00元，扣除保薦及承銷費31,896,226.42元（不含稅）后（其中：471,698.11元（不含稅）的保薦費，公司已于前期預付至中信建投證券股份有限公司指定賬戶），實際收到的金額為3,558,575,471.70元。另扣減律師費用、會計師費用、資信評級費用及發行披露費用等與本次發行可轉換公司債券直接相關的外部費用1,466,037.74元（不含稅）后，募集資金凈額為3,556,637,735.85元。上述募集資金到位情況已經北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）[2022]京會興驗字第02000005號《驗資報告》驗證。