美年健康擬發(fā)行股份購買多家公司股權 發(fā)行價為4.74元

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月15日訊 美年健康(002044.SZ)昨日晚間披露《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案》。

美年健康擬通過發(fā)行股份的方式購買交易對方持有的衡陽美年健康體檢中心有限公司（簡稱：衡陽美年）84.00%股權、寧德美年大健康管理有限公司（簡稱：寧德美年）81.00%股權、煙臺美年大健康體檢管理有限公司（簡稱：煙臺美年）75.00%股權、煙臺美年福田健康體檢管理有限公司（簡稱：煙臺美年福田）49.00%股權、武漢美慈奧亞科技管理有限公司（簡稱：武漢奧亞）52.81%股權、三明美年大健康管理有限公司（簡稱：三明美年）85.00%股權、肥城美年健康管理有限公司（簡稱：肥城美年）90.00%股權、南寧美元康健康管理有限公司（簡稱：南寧美元康）69.86%股權、德州美年大健康體檢管理有限公司（簡稱：德州美年）84.00%股權、安溪美年大健康管理有限公司（簡稱：安溪美年）72.90%股權、連江美年大健康管理有限公司（簡稱：連江美年）82.00%股權、沂水美年大健康體檢管理有限公司（簡稱：沂水美年）80.50%股權、山東美銘奧亞健康咨詢有限公司（簡稱：山東奧亞）92.35%股權、廈門銀城美年大健康管理有限公司（簡稱：廈門銀城美年）81.00%股權及控股子公司鄭州美健健康管理有限公司（簡稱：鄭州美健）47.37%少數(shù)股權、廣州花都區(qū)美年大健康管理有限公司（簡稱：花都美年）49.00%少數(shù)股權、安徽美欣健康管理咨詢有限公司（簡稱：安徽美欣）42.46%少數(shù)股權、淄博美年大健康管理有限公司（簡稱：淄博美年）49.00%少數(shù)股權、吉林市昌邑區(qū)美年大健康科技管理有限公司（簡稱：吉林昌邑美年）48.05%少數(shù)股權。

標的公司均主要從事健康體檢業(yè)務，以健康體檢為核心，集健康咨詢、健康評估、健康干預于一體，并以健康大數(shù)據(jù)為依據(jù)，圍繞專業(yè)預防、健康保障、醫(yī)療管家式服務等領域，為企業(yè)和個人客戶提供更高品質的健康管理服務。

本次交易的交易對方包括：劉三寶、劉菊香、桂嘉男、吳雪彥、呂雪珍、吳星明、黃榮、程景森、鄭超、周濤、程紹舉、劉景平、南通美富健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（簡稱：南通美富）、上海寶思來信息技術有限公司（簡稱：上海寶思來）、孫嘉凱、李建國、海南豐譽醫(yī)療管理有限公司（簡稱：海南豐譽）、劉廣、李紅、張偉、紹興柯美生命健康產(chǎn)業(yè)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)（簡稱：紹興柯美）、陳曉平、許其玉、李冬秋、甘泉、李京貞、林舒平、劉廣華、郭美欽、馮霞芳、林峣、張燃、馮利松、杜海霞、張乾、杜宏、研計(上海)企業(yè)管理有限公司（簡稱：研計公司）、趙國榮、孟祥懷、盧秀梅等共40名交易對方。

本次交易完成后，上市公司將直接及間接持有衡陽美年、寧德美年、煙臺美年、煙臺美年福田、武漢奧亞、三明美年、肥城美年、南寧美元康、德州美年、連江美年、沂水美年、山東奧亞、廈門銀城美年、鄭州美健、花都美年、安徽美欣、淄博美年、吉林昌邑美年100.00%及安溪美年90.00%股權。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深圳證券交易所。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為4.74元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)最終的股份發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上市公司股東大會審議通過、經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數(shù)量為準。

本次交易對價采取發(fā)行股份的方式支付。鑒于標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定，具體情況將在對標的公司的審計、評估工作完成之后，經(jīng)交易各方充分協(xié)商后確定，并在重組報告書中予以披露。

截至預案簽署日，本次交易的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的交易價格尚未確定，據(jù)相關數(shù)據(jù)初步測算，本次交易預計未達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準。

本次交易的交易對方之一研計公司系上市公司實際控制人控制的公司。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關規(guī)定，研計公司為上市公司的關聯(lián)方，故本次交易構成關聯(lián)交易。

本次交易前，上市公司實際控制人為俞熔，不存在最近36個月內發(fā)生控制權變更的情形；本次交易完成后，上市公司實際控制人仍然為俞熔。本次交易不會導致上市公司實際控制人發(fā)生變更，不構成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

預案稱，本次交易完成后，上市公司在健康體檢服務領域的業(yè)務規(guī)模與市場占有率將進一步得到擴大和提升，有利于幫助上市公司把握行業(yè)發(fā)展機遇期，占領市場份額和進行行業(yè)整合，保持業(yè)務增長態(tài)勢；有助于完善上市公司體檢中心服務網(wǎng)絡體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，為上市公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供堅實的基礎，加強與鞏固自身健康管理服務市場的領先地位。