光電股份不超10.2億定增獲上交所通過 中信證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月16日訊 光電股份（600184.SH）昨晚披露關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告稱，公司于2025年4月15日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于北方光電股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，具體審核意見如下：北方光電股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

光電股份表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

光電股份4月4日披露2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)(修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金不超過102,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：高性能光學材料及先進元件項目、精確制導產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者。最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦人（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競價方式確定。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。在前述發(fā)行底價的基礎(chǔ)上，本次向特定對象發(fā)行的最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行申請經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦人（主承銷商）按照法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先等原則確定。

本次向特定對象發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過88,000,000股（含本數(shù)），且未超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

截至募集說明書出具日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認購上市公司本次發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至2024年6月30日，光電集團直接和間接控制公司35.87%的股份，為公司控股股東。兵器集團合計控制公司56.86%的股份，為公司的實際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為光電集團，實際控制人均為兵器集團。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

光電股份本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為黃凱、宋杰。