瑞可達擬發不超10億元可轉債 2021年上市兩募資共11億

中國經濟網北京4月29日訊 瑞可達(688800.SH)昨日晚間披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次擬發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金擬投資于以下項目：高頻高速連接系統改建升級項目、智慧能源連接系統改建升級項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上交所科創板上市。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為發行人股東。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

瑞可達于2021年7月22日在上交所科創板上市，發行股份數為2700.00萬股，發行價格為15.02元/股，保薦機構為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為王博、黃萌。

瑞可達上市募集資金總額為4.06億元，扣除發行費用后募集資金凈額為3.50億元。瑞可達最終募集資金凈額比原計劃少1.31億元。瑞可達2021年7月16日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.81億元，分別用于高性能精密連接器產業化項目、補充流動資金。

瑞可達上市發行費用為5570.66萬元，其中保薦機構東吳證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3773.59萬元。

保薦機構安排保薦機構依法設立的相關子公司東吳創新資本管理有限責任公司參與本次發行的戰略配售，東吳創新資本管理有限責任公司本次跟投股票數量為135萬股，占本次發行數量的5.00%，跟投金額為2027.70萬元。東吳創新資本管理有限責任公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

瑞可達同時披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，2022年，公司曾向特定對象發行股票募集資金。經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]1703號文的批準，公司向特定對象發行人民幣普通股股票（A股）515.7052萬股，每股發行價為132.44元，募集資金總額為人民幣68,300.00萬元，扣除發行費用1,255.06萬元后，實際募集資金凈額為人民幣67,044.93萬元。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2022]230Z0244號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

經計算，瑞可達此前已募資2次，累計募資10.89億元。

瑞可達2022年年度權益分派方案為：本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本113,157,052股為基數，每股派發現金紅利0.52元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利58,841,667.04元，轉增45,262,821股，本次分配后總股本為158,419,873股。權益分派的股權登記日為2023年5月18日，除權日為2023年5月19日。