重磅！日賺39.6億，六大行“金融江湖”再生變：郵儲全面躋身五大行，三大梯隊分化愈加明顯；建行最會賺錢，中行盈利能力稍顯不足…

文|吳田田

截至4月30日，六大行均已披露2022年第一季度報告。

據統計，2022年第一季度六大國有銀行合計實現總資產規模153.25萬億、營業收入1萬億與歸母凈利潤3561億元。與去年第一季度的業績對比來看，六大行業績經營狀況均處于穩步上升趨勢。

六大行中，農業銀行總資產規模增速最快，達到6.26%；郵儲銀行的營業收入增速最快，達到10.14%，是六大行中唯一同比增長超過10%的選手；歸母凈利潤來方面，增速最快的依舊是郵儲銀行，達到17.81%，同樣是六大行中唯一超過10%的，且遠遠高于第二名農業銀行6.97%的增速。

盡管強者恒強，但因為發展路徑和戰略的差異如今六大行已經逐漸分成不同的梯隊。根據六大行的總資產規模、營業收入以及歸母凈利潤總額，我們可以將六家銀行大致分為三個梯隊。第一梯隊：工商銀行和建設銀行；第二梯隊：農業銀行和中國銀行；第三梯隊：郵儲銀行和交通銀行。

從以下排位不難看出，郵儲銀行作為最年輕的國有大型商業銀行已然躍居第五，這是該行首次在總資產規模、營收、歸母凈利等多個主要經營指標上超越交行。

下面，“行長要覽”將就以上三個梯隊國有行進行全面剖析，拆解年報背后,各大行的“江湖地位”。

六大行日賺39.6億 ，

工行賺錢最多，建行最會賺錢

首先，我們來看位列第一梯隊的工商銀行和建設銀行的規模擴張速度與盈利能力。2022年第一季度，工商銀行總資產規模實現37.3萬億，同比增長6.04%；營業收入2494.67億元，同比增長6.52%；建設銀行總資產規模32.01萬億，同比增長5.81%；營業收入2322.3億元，同比增長7.25%。

盈利能力方面，2022年第一季度六大行共計實現歸母凈利潤3561億，日賺39.6億。工商銀行依舊是賺錢最多的銀行，而建設銀行緊隨其后，在總資產規模落后的情況下，歸母凈利潤僅僅比工商銀行少了20億，可以說是最會賺錢的銀行。

具體來看，2022年第一季度工商銀行實現歸母凈利潤906.33億元，建設銀行凈利潤則為887.41億元。但郵儲銀行的ROE（凈資產收益率）是六家銀行中最高的，超越去年最高的建設銀行，達到14.82%。不過今年的建設銀行也不甘示弱，緊隨郵儲之后，以0.8個百分點惜敗。

此外，雖然建設銀行的資產規模和營業收入稍遜色于工商銀行，但從營業收入和歸母凈利潤的增幅均高于工商銀行。而工商銀行在總資產規模高于建設銀行5萬億的情況下，歸母凈利潤卻僅比建設銀行多了不到20億。對比來看，建設銀行的總資產規模僅比農業銀行多了1.12萬億，但歸母凈利潤卻比農業銀行多了180億。由此來看，建設銀行的賺錢能力一如往年，還是非常強勢的。

資產質量方面，工商銀行與建設銀行相差不多，都處于較為穩健的狀態。工商銀行的不良貸款率為1.42%，撥備覆蓋率為209.91%，資本充足率為18.25%；建設銀行不良貸款率為1.40%，撥備覆蓋率為246.36%，資本充足率為17.91%。

值得一提的是，2022年第一季度，六家銀行中有五家銀行的凈資產收益率都呈現下降趨勢，其中工商銀行和建設銀行同比降低最多，分別為0.43個百分點和0.40個百分點。而郵儲銀行是唯一一家凈資產收益率提高的銀行，比去年第一季度提高了0.02個百分點。

中行盈利增速放緩，

撥備覆蓋率超300%，農行越發穩健

再看第二梯隊農業銀行和中國銀行。農業銀行在總資產規模、營業收入、歸母凈利潤等重要指標上均在中國銀行之上，且增速均高于中國銀行。

具體來看，2022年第一季度，農業銀行的總資產規模達30.89萬億元，同比增長6.26%；營業收入達到2059.49億元，增速為5.91%；歸母凈利潤達到707.5億元，增速為7.42%。反觀中國銀行，其一季度末總資產規模為27.46萬億元，同比增長2.76%；營業收入為1611.18億元，同比增長2.07%；歸母凈利潤為577.51億元，同比增長6.97%。

值得一提的是，中國銀行的總資產規模和營業收入的增速均為六家銀行中最低的，且與其他銀行的差距較大，另外五家銀行無論是總資產規模還是營業收入，增速均超過了5%。

資產質量方面，第二梯隊的兩家銀行相差并不大，農業銀行不良貸款率1.41%，撥備覆蓋率307.5%，資本充足率率17.37%；中國銀行的不良貸款率為1.31%，撥備覆蓋率為187.54%，資本充足率為16.64%。

總資產、營收、凈利，

郵儲皆超越交行躋身五大行

相較于上述四大老牌國有銀行，國有大行新生郵儲銀行和交通銀行雖然體量上沒那么大，但如此不好的大環境下依舊表現出了不錯的增長態勢和抗壓能力，并且已經在總資產規模、營業收入、歸母凈利潤等各項重要指標上全面超越了交通銀行，躋身第五大國有銀行。

一方面，郵儲銀行以13.27萬億的資產規模超越12.32萬億的交通銀行；另一方面，郵儲銀行第一季度的營業收入為851.7億元，而交通銀行則為736.08億元；在歸母凈利潤上，郵儲