新能源車險重塑進行時

從傳統燃油車時代、新能源汽車時代，再到智能網聯車時代，一場新的金融新供給需求，都在呼喚險企需要根據環境變化進行調整、布局。

步入2023年，新能源車消費持續升溫，與新能源車相關的保險也成為熱議話題。

“新能源車險相當于重新構建新的業務形態。”近日，在21世紀經濟報道開展的“金融新供給”專題調研中，幾位車險業內人士表達了同樣的觀點。險企需要對新能源車的風險定價、銷售渠道、產品服務、運營管控等環節進行重新思考和建設。

目前，新能源車險已經成為各險企必爭的“新藍海”。如何有效解決車險全流程問題，是實現新供給滿足新需求的關鍵。

保費與理賠：車險供需新難題需要新解法

在調研中，平安產險深圳分公司理賠運營中心區域經理趙環宇指出，“相對傳統油車，新能源車險全流程都需要重塑。”

面對“車主喊貴，險企叫虧”兩端抱怨的局面，其給出的新解是：從新能源車的風險定價、銷售渠道、產品服務，再到運營管控、團隊建設等全流程進行革新。

在調研中，深圳一位網約車司機張麗邊打方向盤邊跟記者抱怨自己新能源車保費，節省的油錢變成了保費。根據中國保信數據，新能源車的平均保費甚至比燃油車高出21%。

而在供給端，平安產險車險經營室負責人陳皓云告訴記者，“和傳統的燃油車車險相比，新能源汽車業務的經營壓力會更大。”

目前，大部分險企的新能源汽車業務處在盈虧線邊緣。申萬宏源研究報告數據顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%，行業面臨較大承保虧損壓力。

21世紀經濟報道記者了解到，上述現象背后，是新車風險在天平兩端的分攤與轉移——新能源汽車具有更高的賠付率、出險率、案均賠付金額，對應的保費也更高。

而新能源汽車的高賠付率、高出險率及高案均賠付金額來自于多方面。

先是，新能源車主要以新車為主，且均價較高。不論是新能源車還是傳統汽車，車價越高保費越高，新車保費高于舊車保費。相對而言，新能源整車價格更高，對應的保費也更高。同時，新能源車新車的比例更高，因此給消費者留下新能源車保費貴的印象。

同時，新能源汽車的結構變了。汽車“三大件”從燃油車的底盤、變速箱、發動機變成三電系統（電池、電機、電控），零配件成本更高、人工維修成本提升等因素直接導致了新能源車具有較高的案均賠付金額。這導致的直接后果是新能源汽車保險邏輯發生變化。新能源汽車保險的估算邏輯曲線不再平滑，而是變得陡峭，甚至斷崖。

在調研中，21世紀經濟報道記者遇到了一個現實案例。一輛剛開了三天的新能源汽車，行駛過程中磕到了底盤。保險公司定損員認為不用繼續維修，原因是“磕碰中把電池刮壞了，車輛建議做報廢處理。”這讓司機大為不解，反問道：“之前開燃油車出現同樣情況修修就好了，為什么新能源車卻告訴我要做報廢處理？”

保險公司的定損員解釋，這與新能源汽車的設計有關。目前新能源汽車大多采用電池車身一體化技術，電池上蓋車身相連，一旦碰撞后電池損壞，其實際損失可達新車價值的50%。這種情況下，做報廢或拍賣處理的性價比更高。

此外，新車保險邏輯變化原因還出在駕駛體驗上。新能源汽車提速較快，很多汽車出險出現在起步時直接追尾前車。據安信證券研報顯示，新能源車的電機可以在啟動時輸出峰值扭矩，起步加速明顯加快。

值得一提的是，新能源汽車中營運車輛占比較高也是關鍵影響因素。營運車的出險頻率本身就高，拉升了整個新能源車型的出險率、保費。據巨量算數，以宋PLUS為例，在相同里程條件下，新能源款的每年使用成本較燃油款約低40%。因此21%新能源汽車用于滴滴、美團打車等商業運營和租賃（傳統燃油車僅為1%）。

精準定價：數據模型能力助力降低保險費用

要平衡投保和承保供需兩端的天平，保險機構首先需要提高對新能源車險定價能力。

長久以來，傳統險企一直依賴“大數法則”，憑借歷史數據和車輛參數，來預測和計算價格、風險及賠償。目前，各險企費率方案都是依據金融監管機構統一制定的基本費率再加以一定幅度的調整。

21世紀經濟報道記者在調研中了解到，傳統定價模式已難以精準識別新能源汽車風險、實現精準定價。但大多數保險公司自主確定的費率調整系數并未結合新能源汽車的特殊構造與風險特點。

這使得保險業亟需打造適合新能源汽車的保險精算定價模型。“保險是駕乘人的兜底。實現精準定價，讓保費和風險更加匹配，才能構建一個促進公平保障和服務提升的良性循環。”陳皓云坦言。

其中，數據問題首當其沖。在傳統燃油車時代，險企積累了長期、豐富、穩定的數據。新能源汽車數據相對較少且波動大。而存在一定的使用壁壘。目前，我國新能源汽車產生的數據由主機廠直接采集。而主機廠對數據管控非常嚴格，另外每個主機廠收集數據的格式和信息內容各異，難以獲取統一標準的數據。

平安產險的解法是，充分利用有限的數據，把精算定價模型做得更深、更細。

例如，借助金融科技能力，在傳統精算定價模型基礎上，找一些比傳統汽車更豐富的定價因子，把有限數據的信息挖掘得更充分。甚至，整車動力結構、電池種類及安全性能、電池續航里程、零部件構成等新能源汽車特有屬性因子可以加入保險定價模型。

再如，提高新車定價模型建設和更新頻度。傳統車的定價數據穩定，精算模型更新頻度相對較低，以年為單位。但新能源車技術迭代很快，規模增長也很快，所以對新能源車定價模型的建設和更新頻度也會提得更高。

此外，新車定價還需結合前線承保情況及理賠經驗開展。這需要人機結合。從一線理賠經驗看，汽車大燈、保險杠，某些特定車型價格調整等風險變化最敏感。需要精算中臺與前線進行打通，用經驗驅動反哺后臺定價。

而不少車險業內人士也向記者表達了對建立新能源及自動駕駛汽車數據共享與協作機制的期待，“在保護個人數據隱私的情況下，建立新能源汽車數據存儲和傳輸的共享、協作機制，有助于為車主提供更加便捷、實惠的車險保障。”

渠道分化：從入口單一到選擇多元

從4S店主動推銷保險汽車，到客戶自行選擇，保險的獲客場景也在變化。

記者在調研中走訪了部分汽車4S店，一位新能源汽車車主在提車時告訴記者，“經理告訴我要在4S店內配置好保險，如果要選擇其他保險公司，只能先買4S店推薦的保險，七天內可以退保后再買其他家車險也可以。”

部分新能源汽車廠商對保險持獨立態度。另一位車主購買了新勢力品牌理想的車后，沒有任何人向她推薦車險，廠商自身也不賣保險產品，之后她在網上做功課，選擇了一家保險公司產品。

雖然都購買了新能源汽車，購買車險的入口完全不同。而他們也代表著目前新車保險銷售渠道的分化，這背后也是保險公司與主機廠商合作模式的轉變。

從哪個渠道買車險，看似一個很小的變化，對于消費者來說，直接影響了選擇消費體驗，甚至影響了他們對傳統汽車和新能源汽車整體的評價印象。

對險企而言，銷售渠道意味著穩定的保單入口、市占率及“實打實”的業績。目前，新能源車以直銷體系為主，傳統燃油車體系4S店的首保角色被新能源車直營店逐漸取代。

目前，新能源汽車保險有兩種模式，一方面，部分新能源車企在延續經銷商模式，需要車企跟銷售網點聊合作。另一方面，部分新勢力品牌轉由客戶自行選擇保險品牌。

從理賠方的角度來看，不推銷保險就意味著它不需要和保險公司合作，不需要從保險公司方獲取資源，如客戶資源、事故車維修等。

銷售渠道的變化，一定程度上提升了主機廠商的話語權，而以新勢力為代表的新能源汽車品牌，更是在倒推保險公司提高服務質效。

理念之變：從渠道為王到以客戶為中心

從傳統燃油車到新能源汽車時代，是從以純車行視角的盈利邏輯轉變到以客戶視角的服務邏輯。而服務邏輯的變化直接倒逼險企在產品設計、服務流程、團隊建設、考核標準等方面創新升級。

“新能源汽車廠商和車主更關注理賠時效、賠付速度、理賠質量、理賠服務，賠付速度會直接影響車企的交車速度。”趙環宇表示，需求的變化需要汽車保險公司在供給端能夠及時響應。

新能源汽車保險的內涵，在車險邏輯轉變中持續豐富。在2021年12月前，在整個車險市場中，新能源與燃油車共用一套保險產品，2021年12月，《新能源汽車商業保險專屬條款(試行)》出臺，針對新能源汽車出臺了新產品、新費率。

而今，車險業務不能僅停留在理賠，需要延伸到“保險+服務”模式。新能源車對保險服務提出了新需求，對險企服務體系搭建和革新也提出要求。

例如，在線下，為緩解新車車主的“里程焦慮”，平安產險深圳分公司推出了新能源車“一鍵加電”服務，30分鐘上門、10分鐘快充（加電后可續航100km）。服務對象主要為平安承保、有車損險、需要電能補給的新能源車輛。

在線上，平安產險旗下的平安好車主App上線充電預約、應急接電、電車保養等新能源車主專屬服務，同時推出新能源車能源省錢卡，讓新能源車主享受更優惠服務。2022年，累計為新能源車柱提供電池充電服務超25萬次。

而新能源汽車的出現對險企的團隊人員考核機制、技能需求也提出了更高要求，主要體現在保險銷售端、定價端及理賠端。

在保險銷售端。從經銷商模式切換到直營模式，對銷售人員的銷售能力和銷售技巧都提出了新的考驗。比如，直營模式下的“總對總”合作需要具有全局視野，深刻理解車險和廠商的底層邏輯。

而在定價端。由于數據的匱乏，險企對從事精算定價人員的配置和能力要求更高。這對人才提出了新的需求，需要更專業，甚至是統計學、人工智能、新能源汽車等方面的專家加入，結合新車的風險特點，來研究新車定價怎么做。

而理賠端更能體現人員變化。因為新車核心是三電系統，需要有更專業的新車相關人員進入理賠單位。

據了解，目前平安產險正推進與新能源主機廠和電池企業全面合作。中國平安在年報中表示，未來將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細分領域儲備核心技術，推動產品和服務創新。

展望未來，智能網聯車時代已初露崢嶸。在新能源汽車發展的第三階段，消費端也將出現新需求，險企在供給端也需未雨綢繆。

車險作為汽車駕乘風險對沖的核心手段，正在經歷供需兩側的變革。從傳統燃油車時代、新能源汽車時代，再到智能網聯車時代，一場新的金融新供給需求，都在呼喚險企需要根據環境變化進行調整、布局。